Tracklisting:

01. Joao Gilberto - Um Abraco No Bonfa (An Embrace To Bonfa) (2:48)
02. Luiz Bonfa - Samba De Orfeu (2:12)
03. Charlie Byrd - Bim Bom (1:50)
04. Gabor Szabo - Corcovado (Quiet Nights) (3:16)
05. Stan Getz & Charlie Byrd - Desafinado (5:51)
06. Baden Powell - Tristeza (3:19)
07. Roberto Menescal - So Danco Samba (2:00)
08. Rosinha De Valenca - Minha Saudade (2:07)
09. Bola Sete - Coisa Numero Um (4:47)
10. Joe Pass - Meditacao (Meditation) (5:24)
11. Jim Hall - Simple Samba (4:12)
12. Stan Getz & Laurindo Almeida - Outra Vez (Once Again) (6:42)
13. Baden Powell - Canto De Ossanha (3:38)
14. George Benson - Jackie, All (2:13)
15. Wes Montgomery - Insensatez (How Insensitive) (3:47)
16. Antonio Carlos Jobim - Batidinha (3:10)
17. Kenny Burrell - Minha (All Mine) (5:29)
18. Joe Pass & Paulinho Da Costa - The Gentle Rain (4:02)
19. Stan Getz & Luiz Bonfa - Um Abraco No Getz (A Tribute To Getz) (4:24)

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