Tracklisting:

1. "The Last Paradise (最後の楽園)" Hosono 4:03
2. "Coral Reef (コーラル・リーフ)" Suzuki 3:45
3. "Nostalgia of Island (Part 1: Wind Bird, Part 2: Walking on the Beach)(ノスタルジア・オブ・アイランド～パート1:バード・ウィンド/パート2:ウォーキング・オン・ザ・ビーチ)" Yamashita 9:37
4. "Slack Key Rumba (スラック・キー・ルンバ)" Hosono 3:02
5. "パッション・フラワー (Passion Flower)" Suzuki 3:35
6. "ノアノア (Noanoa)" Suzuki 4:10
7. "キスカ (Kiska)" Yamashita 5:26
8. "Cosmic Surfin'" Hosono 5:07

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